Сравнение страхования жизни в России и в Европе 2021

Сравнение страхования жизни в России и в Европе 2021

Sharon McCutcheon / Unsplash, Salienko Evgenii / Shutterstock

Накопительное страхование жизни становится интересным финансовым инструментом: больше людей задумываются о сохранении высокого уровня жизни на пенсии. Разбираемся, что происходит с рынком страхования жизни

Об эксперте: Иван Чубарь, директор по стратегическому анализу «Росгосстрах Жизнь».

Пандемия повлияла и на рынок страхования: компании по всему миру запустили в продажу «страховку от коронавируса».

Это чистый маркетинг: COVID-19 сам по себе не является исключением из покрытия по обычным полисам ДМС или из страхования жизни с опцией защиты от критических заболеваний. Достоверных данных об объемах продаж нового продукта пока нет.

Но говорить о буме спроса не приходится: полисы и программы страхования, созданные на волне хайпа, традиционно стоят дорого.

Что такое страхование жизни

Страхование жизни — это договор между страховой компанией и клиентом, который платит ей взносы, а при наступлении страхового случая (например, смерть или инвалидность) получает выплату. Если страховой случай не наступает — взносы остаются у компании. Такое страхование называется «рисковым».

Пандемия пойдет на спад, а вместе с ней угаснет и интерес к узконаправленному продукту. Зато коронакризис способен подстегнуть спрос на страхование жизни. Хотя нельзя исключать, что рост интереса скорректирует общее снижение доходов потенциальных клиентов.

Сейчас в стране растет безработица, которая до пандемии колебалась в районе 4,5%, а теперь, по пессимистичным прогнозам, может достичь 7%. При этом для здоровой экономики нормальным является уровень безработицы не выше 6%.

Вслед за снижением занятости упадут и располагаемые доходы населения — примерно на 5% (в 2019 году они выросли менее, чем на 1%).

Тем не менее, я уверен, что опасения по поводу кризиса и беспокойство за собственное будущее приведут к осознанному, умеренному потреблению и росту склонности к формированию сбережений.

Сравнение страхования жизни в России и в Европе 2021 Сравнение страхования жизни в России и в Европе 2021

Клиент помолодеет

Сегодня полисы страхования жизни в основном покупают люди около 50 лет и старше. Именно у этой категории россиян сосредоточена значительная часть сбережений. Так же выглядит портрет основного клиента в банковских депозитах.

Клиенты до 30 лет составляют менее процента наших страхователей. Для роста доли таких клиентов необходима системная работа по повышению финансовой грамотности граждан. Это важнейшая задача государственного масштаба, решение которой даст толчок развитию и фондового рынка, и экономики, с одной стороны, и повысит социальную защищенность граждан — с другой.

Когда люди осознают, что государство может, как и в большинстве стран, обеспечить лишь базовый уровень жизни пенсионера, наш страхователь помолодеет. Молодые люди начнут планировать будущее не на пять-десять, а на 20-30 лет вперед. Это уже происходит, но медленнее, чем хотелось бы.

Как связаны страхование и инвестиции

На российском рынке сравнительно недавно появились полисы страхования жизни, которые не только покрывают жизнь и здоровье человека, но одновременно становятся инструментом накоплений: инвестиционное и накопительное страхование жизни (ИСЖ и НСЖ). Оба варианта дают возможность не только застраховать жизнь, но и накопить нужную сумму или заработать на инвестициях. НСЖ является скорее защитным инструментом, а ИСЖ — доходным.

Полис НСЖ включает в себя две составляющие: защитную и накопительную. Продукт устроен таким образом, что взносы можно уплачивать в рассрочку (например, ежегодно).

При этом уже с первого взноса, в случае критических событий с жизнью и здоровьем, человеку будет оперативно сделана страховая выплата.

Одно из основных условий договора со страховщиком — это регулярность внесения взносов (например, раз в месяц). Минимальная сумма НСЖ может начинаться уже от 1,5 тыс. руб.

ИСЖ является инвестиционным инструментом, с помощью которого обладатель полиса вкладывает средства в ценные бумаги. Таким образом, страхователь становится участником фондового рынка.

В отличие от самостоятельной покупки акций или облигаций, оформление соответствующего полиса автоматически означает защиту от риска потерь: даже в случае неудачного вложения первоначальный капитал возвращается клиенту в 100-процентном размере.

Договоры ИСЖ и НСЖ сроком от пяти лет также позволяют ежегодно получать налоговый вычет в размере 13%.

В развитых странах аудитория страхования жизни гораздо моложе. Там клиенты с юных лет понимают, что должны сами обеспечить пенсию, а не надеяться на государство. Этот паттерн вырабатывался десятилетиями.

Страхование жизни, как правило, — только один из пула инструментов пенсионных накоплений, которыми пользуется средний гражданин. Более половины американцев имеют хотя бы один полис страхования жизни, а доля семей, где хотя бы один из супругов купил такой полис — еще выше.

Большую часть составляют именно долгосрочные полисы в рамках планов пенсионных накоплений.

Сравнение страхования жизни в России и в Европе 2021

Онлайну не хватает осознанности

Офисы банков еще долгое время будут ключевым каналом заключения договоров страхования жизни, а развитие онлайна будет идти медленно.

Развитию онлайн-каналов продаж страхования жизни долгое время мешала невозможность удаленной идентификации клиента.

С решением этого вопроса возможностей приобрести полис онлайн будет все больше, но локомотивом этого процесса должен быть спрос.

Пока полностью уходить в онлайн страховщикам рано: инвестиционно-накопительные продукты — довольно сложные, их продажи без личного контакта малореальны.

Клиент-россиянин редко самостоятельно осознает необходимость покупки полиса накопительного страхования жизни и обходится без помощи менеджера при покупке. То же самое происходит и в развитых странах. В США подавляющее большинство полисов продаются агентами.

Сравнение страхования жизни в России и в Европе 2021

Вопрос низких вычетов

По закону при инвестиционном и накопительном страховании жизни можно получить налоговый вычет в размере 13% от оплаченного взноса. Правда, максимальная сумма, с которой можно получить вычет, ограничена и составляет 120 тыс. руб., причем применяется только для договоров сроком от пяти лет. Таким образом, возместить можно максимум 15,6 тыс. руб.

По результатам 2018 года такой вычет получили менее 180 тыс. граждан. Это немного, учитывая, что за год было заключено более 700 тыс. договоров инвестиционного и накопительного страхования жизни.

Средний вычет составил около 30 тыс. руб. (то есть, выше максимально возможных 15,6 тыс. руб.). Это примерно соответствует среднему чеку по НСЖ с регулярными взносами.

Клиенты, купившие полис ИСЖ, где средний чек выше 500 тыс. руб. или НСЖ с единовременным взносом, скорее всего просто не обращаются за вычетом.

Они считают временные затраты на его получение не сопоставимыми с выгодой в размере 15,6 тыс. руб.

Сравнение страхования жизни в России и в Европе 2021

Очевидно, сумму вычета нужно повышать. Его можно объединить с инвестиционным вычетом по индивидуальному инвестиционному счету. Кроме этого, нужно повысить и вычеты по долгосрочным программам, направленным на формирование пенсии.

Кроме этого, нужно повысить и вычеты по долгосрочным программам, направленным на формирование пенсии. Так страхование жизни привлечет самых осторожных клиентов.

Подписывайтесь на Telegram-канал РБК Тренды и будьте в курсе актуальных тенденций и прогнозов о будущем технологий, эко-номики, образования и инноваций.

Ковид равен трем ураганам: как пандемия изменила рынок страхования в мире

Сравнение страхования жизни в России и в Европе 2021

ФОТО: pixabay.com

Пандемия коронавирусной инфекции, официально появившаяся в конце прошлого года, до сих пор держит весь мир в напряжении. На сегодняшний день всего выявлено более 27,5 млн заболевших, 9000 тыс. летальных исходов и более 18,5 млн выздоровевших.

В первой половине 2020 в мире начали происходить колоссальные изменения во всех секторах экономики, охватив при этом практически большинство стран: цены на нефть упали до минусовой отметки, произошла девальвация, пострадал малый и средний бизнес, вырос уровень безработицы. Уже сейчас отечественные и зарубежные аналитики сравнивают наступивший коронакризис с финансовым кризисом 2008–2009 годов. Что касается страхового сектора, то, по прогнозам экспертов, в этом году количество страховых премий по всему миру сократится на 6%.

По мнению главного экономиста швейцарской перестраховочной компании Swiss Re Жерома Жана Хегели, объем страховых премий во многих развитых странах вернется к докризисным показателям уже в 2021 году: «В отличие от мировой экономики, мы ожидаем сильного V-образного восстановления страховых премий с возвратом к их положительному росту примерно на 3% в 2021».

Сравнение страхования жизни в России и в Европе 2021

Если говорить о выплатах, то международные исследовательские агентства уже начали подсчитывать материальный ущерб и сумму страховых выплат за время пандемии.

По информации Swiss Re Institute, в среднем выплаты страховщиков составят примерно $55 млрд.

Максимальная сумма страховых выплат, куда входит как страхование жизни, так и имущества, может достичь $100 млрд, что сопоставимо по масштабу убытков после ураганов «Харви», «Ирма» и «Мария», произошедших в 2017 году.

По страховым премиям эксперты Swiss Re Institute дали неоднозначный прогноз с учетом развития страхового сектора в каждом регионе до пандемии.

Прогнозы и показатели страховых премий в мире до и после пандемии

Сравнение страхования жизни в России и в Европе 2021

Глава Фонда социального медицинского страхования Айбатыр Жумагулов рассказа… →

США

Еще с 2019 года в США рост премий по страхованию жизни и аннуитетам замедлился до 1,2%. С учетом всех негативных факторов, вызванных пандемией, эксперты полагают, что в 2021 году продолжится спад по объему премий.

Канада

В прошлом году произошло снижение количества страховых взносов по аннуитетным продуктам – на 1,2%. До конца этого года эксперты прогнозируют в целом снижение объема страховых премий из-за экономического кризиса и волатильности финансовых рынков. Однако в 2021 ожидается постепенное восстановление докризисных показателей.

Латинская Америка

В Бразилии в 2018-2019 показатель объема страховых премий значительно вырос по сравнению с предыдущими годами (+12%).

Читайте также:  Страховка для выезжающих за рубеж на год: какая туристическая и годовая программа лучше подойдет для частого выезда за границу?

После принятия в стране законопроекта о пенсионной реформе у населения возрос интерес к накопительным продуктам и страхованию жизни. По ним количество страховых премий возросло на 13%.

Однако во время пандемии рост в этом направлении страхования приостановился. Эксперты не уверены в том, что в 2021 году в Бразилии быстро восстановятся показатели 2018 -2019 годов.

Стремительный рост премий в 2019 наблюдался также в Мексике (+8,6%). Здесь обрели наибольшую популярность программы по страхованию жизни и аннуитеты. Однако, по прогнозам аналитиков, в 2021 году в Мексике, как и в Бразилии восстановление страхового рынка будет происходить медленно.

В 2019 году в Аргентине, наоборот, количество страховых премий значительно снизилось – на 14% по сравнению с 2018 годом. Ситуация, вызванная Covid-19, только усугубила положение страхового сектора в стране, и в ближайшем будущем стабилизации не ожидается.

Сравнение страхования жизни в России и в Европе 2021

В 2019 году почти во всех странах региона наблюдался устойчивый рост по количеству премий. Однако тенденция не коснулась Испании, Португалии и Австрии.

В этих странах показатели наоборот стали ниже, по сравнению с 2018 годом. То же самое случилось и в Великобритании.

По сравнению с 2018 годом, когда показатели улучшились на 15%, прошлый год отмечен более худшими результатами по сбору премий.

Во Франции в 2019 году страховые взносы увеличились на 3,5%, а годом ранее – на 2,9%. Таких показателей страховщики добились за счет добровольного страхования, в том числе благодаря рисковым продуктам.

Немецкий рынок до пандемии развивался умеренными темпами. В 2019 году страховые взносы выросли на 1,5%. Больше всего прибыли игрокам рынка принесло страхование имущества, его рост составил 4% за счет увеличения страховых сумм и дополнительного спроса на покрытие элементарных рисков.

В Италии, которая одна из первых сильно пострадала от коронавируса, крупные страховщики уже создали отдельные полиcы для защиты страхователей от риска Covid-19.

На данный момент эксперты не могут спрогнозировать дальнейшую судьбу страхового рынка в европейских государствах.

Несмотря на то что весной эти страны лидировали по количеству заболеваемости и смертности, стоит учесть, что большинство пострадавших были люди пожилого возраста, то есть не застрахованные.

Следовательно, особых изменений как у страховых премий, так и у выплат в этот период не наблюдалось. Эксперты полагают, что до конца года показатели по страховым взносам в Европе снизятся примерно на 10%.

Сравнение страхования жизни в России и в Европе 2021

Ажиотаж и паника вокруг пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом COVI… →

В Австралии прошлый год отмечен резким падением объема страховых премий – на 26%. Данная тенденция по снижению показателей в стране до пандемии продолжалась пять лет подряд. Очевидно, что и в 2021 году страховой рынок Австалии будет находиться в упадке.

В Японии в 2019 году страховые взносы, наоборот, увеличились — на 1,5%. Однако в 2018 году показатели были лучше (+3,8%).

На данный момент ключевыми факторами, тормозящими рост страховых премий, являются: экономический спад, связанный с Covid-19, отмена летних Олимпийских игр, повышение НДС в конце 2019 года и недоверие населения к страховым продуктам.

В Гонконге в 2019 году страховые взносы выросли на 10% благодаря аннуитетным продуктам. В остальных странах, таких как Южная Корея, Тайвань и Сингапур, рост не наблюдался.

По мнению экспертов, в данном регионе к концу 2020 показатели снизятся на 4%, в основном по продуктам страхования имущества. Однако страхование жизни пользуется популярностью у населения. Попытки восстановления объема страховых премий в 2021 году не смогут перекрыть убытки.

Китай. В стране с которой началась пандемия, за 2019 год страховые взносы выросли на 6,7% за счет рисковых продуктов.

Изначально вспышка Covid-19 повлияла на страховой рынок, так как строгий карантин препятствовал работе страховых агентов, которые в основном продавали полисы. Однако страховщики быстро отреагировали на ситуацию в стране и провели цифровизацию страхового сервиса.

Это способствовало росту страховых премий во время пандемии примерно на 2%. В 2021 году в Китае прогнозируется увеличение страховых взносов до 10%.

Ближний Восток

В 2019 страховые премии по продуктам страхования жизни в ОАЭ выросли на 5%, а в 2018 – на 5,4%. В Саудовской Аравии за прошлый год наоборот наблюдалось снижение показателей – 11% и 5,6% в 2018 году.

Финансовый кризис, вызванный Covid-19, безусловно, повлияет в данном регионе на рост премий. Однако в случае ОАЭ прогнозируется положительная динамика, так как благодаря пандемии повысилась осведомленность и доверие к продуктам страхования жизни среди населения.

Сравнение страхования жизни в России и в Европе 2021

В 2019 году в Украине премии выросли на 11%. В России за прошлый год показатели упали на 13%.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», российские страховщики до конца 2020 года могут потерять более четверти страховых взносов (-27%).

Эксперты предполагают, что восстановление страхового сектора начнется не раньше конца этого и начала 2021 года.

На фоне статистики соседних государств Казахстан, по информации зарубежных аналитиков, показал стремительный рост премий в 2019 году — 57,9%.

По данным Нацбанка РК, на 1 августа 2020 года общий объем страховых премий составил 213, 4 млрд тенге, что больше на 7% (15 млрд тенге) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — 198,4 млрд тенге.

Больше всего премий по добровольному личному страхованию принесли продукты страхования жизни. Наравне с привычными рисковыми продуктами (страхование от травм, инвалидности, несчастных случаев, критических заболеваний) на рынке появилась новая программа по страхованию от Covid-19.

Напомним, что в Казахстане массовое оформление полисов от коронавируса началось в апреле 2020 года. В июне были произведены первые страховые выплаты по 500 тыс.

тенге при госпитализации застрахованным.

На данный момент в стране насчитывается более 5 000 застрахованных от Covid-19 в компании по страхованию жизни Freedom Finance Life по программе Corona Protect.

Основной источник: Swiss Re Institute

Программа накопительного страхования жизни – где лучше? Сравнение 3-х страховых компаний

09.08.2017

Просмотры: 33 148

Когда Вы принимаете решение застраховать свою жизнь, перед Вами встает непростой выбор – в какой компании и в какой стране это сделать? Страхование жизни (СЖ) – это обеспечение финансовой безопасности и гарантий для себя и своей семьи и второго шанса сделать правильный выбор может просто не представиться. Программа накопительного страхования жизни должна полностью избавить Вашу семью от финансовых рисков.

Сравнение страхования жизни в России и в Европе 2021

В данной статье мы собрали топовые предложения и сделали их сравнение на конкретном примере, чтобы Вы могли выбрать для себя оптимальную страховую программу, и спать спокойно. Решайте, где лучше застраховать свою жизнь – в России или за рубежом.

Исходные данные

Мужчина, 35 лет, топ-менеджер. Ежегодный доход – 3 600 000 рублей (60 000 $).

Доход складывается из фиксированной зарплаты (240 000 ежемесячно) и бонусов.

Цель – создать финансовую защиту для семьи и накопления для обеспечения своего будущего. Возможности – готов инвестировать 10% своего дохода (примерно 5-6 тысяч долларов ежегодно).

Общая информация: не курит, высшее образование, здоров.

Предпочтения – создать именно накопительное страхование жизни (НСЖ) в валюте, но для принятия объективного решения готов сравнить основные из доступных вариантов.

Рассмотрим 3 решения его задач, которые предлагают разные компании

  1. Предложение от российской компании ППФ Страхование Жизни
  2. Предложение от зарубежной страховой компании National Western Life.
  3. Предложение-комбинация от UniLife и Investors Trust.

Мы сравним ключевые параметры этих планов, взяв за основу возможности клиента откладывать определенную сумму ежемесячно и ежегодно.

В результате сравнения Вы наглядно оцените достоинства и недостатки предложений.

Почему именно PPF Страхование жизни?

Из российских компаний мы выбрали именно ППФ Страхование Жизни, поскольку основываясь на проведенных обзорах и анализе, мы пришли к выводу, что среди всех российских компаний они предлагают наиболее интересные программы. При этом стоит отметить, что в целом российские программы страхования жизни в России очень похожи и отличаются друг от друга незначительно.

Почему мы добавили 3-й вариант: комбинация Investors Trust и UniLife?

Потому что на сегодняшний день второй вариант, полис National Western Life, недоступен для граждан России и СНГ. 2 февраля 2017 года компания National Western Life (NWL) перестала принимать новые заявления.

Почему?

Основная причина – перестраховочная компания (партнер NWL) отказалась делать перестрахование для новых клиентов из России и СНГ. Напомним, что National Western Life активно принимала клиентов из РФ и СНГ в течение 12 лет, с 2005 года. Полисы открыли тысячи людей. Было более 35 страховых случаев и выплат по ним за эти 12 лет людям из СНГ.

Компания National Western Life по-прежнему занимается страхованием жизни клиентов из Европы и ЕС, включая Латвию, Литву, Эстонию. Поэтому, если Вы бОльшую часть времени (от 6 месяцев в году) живете в Европе, то имеете возможность открыть план в National Western Life. Для этого обратитесь к нам, мы поможем вам открыть полис.

Почему мы берем в сравнение расчет NWL?

Потому что NWL – это классическая международная страховая компания, которая предлагает универсальное СЖ.

Читайте также:  Смешанное страхование жизни - комбинация трех страховок

Оно наиболее надежное и современное, очень сильно развито в США и на международном рынке. Это своего рода стандарт качества на уровне всех американских компаний и на международном уровне. Это ориентир, который позволит понять ценовую политику компаний и преимущества пользования программами международного накопительного страхования жизни.

Для Вас этот пример станет трамплином, от которого Вы сможете оттолкнуться для принятия верного решения и понимания сути и задач, которые решает накопительное страхование жизни в США и на международном рынке.

Информация к действию. Что сегодня еще доступно

Сравнение страхования жизни в России и в Европе 2021

Обратившись к нам, Вы сможете получить исчерпывающую информацию и полное сопровождение при открытии полиса в страховой компании ManuLife. Минимальная страховая сумма должна быть не менее 1 000 000 $, годовой взнос при этом составит от 10 000 $. Если Ваш годовой доход начинается от 100 000 $ (от 6 миллионов рублей в год), этот вариант станет для Вас отличным решением.

В ManuLife работают также программы универсального страхования жизни и планы с индексами, аналогичные планам в NWL.

Страхование жизни по 3 вариантам в цифрах с точки зрения накоплений

Самые надежные страховые компании России — 2021. Рейтинг Forbes | Финансы и инвестиции

Страховые компании надолго запомнят II квартал 2020 года — сборы обвалились на 25%. Все готовились к худшему, вспоминает управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперта РА» Алексей Янин.

Но в итоге рынок закончил год в плюсе: объем страховых премий, по данным ЦБ, вырос на 4,1% и превысил 1,5 трлн рублей. Прибыль страховых компаний год к году почти не изменилась — 247,5 млрд рублей. Уже в I квартале этого года объем страхового рынка вырос на 7,9% год к году.

За год, по прогнозу «Эксперта РА», рынок вырастет на 8–9%. Последствий пандемии как не бывало.

А надежды связаны с ожиданиями резкого роста сегмента страхования жизни. Именно благодаря ему страховые компании смогли избежать серьезных потерь в прошедшем году.

Сборы по страхованию жизни с 2015 года увеличились в четыре раза, с 130 млрд до 431 млрд рублей, следует из данных «Эксперта РА».

Исключение составил 2019 год, когда сборы упали на 5% из-за снижения спроса на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) со стороны покупателей, разочаровавшихся в низкой доходности этого продукта, и крестового похода ЦБ на продавцов, так как банки не всегда раскрывали всю информацию о его рисках. Но сегмент не умер, страховые компании и банки переключились на продажи накопительного страхования жизни (НСЖ), и в итоге сборы по этой позиции только за прошлый год выросли на 25%. В I квартале 2021 года сборы по НСЖ выросли еще на 17%, по данным ЦБ. А «Эксперт РА» прогнозирует, что в 2021 году страхование жизни вернется к двузначным темпам роста (до 25%) за счет НСЖ и снова станет лидером страхового рынка.

Правда, имеется важный нюанс: ЦБ уже ограничил продажи этих продуктов неквалифицированным инвесторам. Клиенты страховых компаний продолжают жаловаться в ЦБ на низкую доходность НСЖ и ИСЖ: треть клиентов в I квартале 2021 года получили доходность менее 1% годовых при средней 5,6%, говорил директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния.

Смогут ли страховщики наращивать объемы продаж страхования жизни? В этом году заканчиваются многие договоры по накопительному и инвестиционному страхованию от 2017–2018 годов и ожидается рекордный объем выплат по ним — более 350 млрд рублей, напоминает директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов.

Это хороший повод обсудить с клиентами продление договоров, считает он.

Страхование жизни не единственная надежда рынка. Агентство АКРА считает, что в 2021 году ДМС может вырасти на 25%, поскольку пандемия заставила людей больше заботиться о своем здоровье, поясняет глава направления страховых компаний АКРА Алексей Бредихин.

В 2020 году сборы в этом сегменте упали на 2%, притом что годом ранее был зафиксирован рост на 19%, пишет ЦБ.

Спрос на ДМС упал со стороны физических лиц и небольших предприятий, но страховые компании не остались в убытке — в ДМС снизилось количество страховых случаев (а значит, и выплат), так как люди, боясь заразиться, старались лишний раз не ходить по врачам.

В I квартале этого года сборы по ДМС выросли на 2,8%. Но «Эксперт РА» ожидает падения сектора на 5–6% — спрос на ДМС вырос за счет крупных компаний, со стороны населения и среднего бизнеса он по-прежнему невысок.

Возможности для роста страховые компании ищут в экосистемах, говорит основатель аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. В экосистеме ­­«Сбера» работает «Сбербанк страхование жизни», у «Тинькофф» есть «Тинькофф Страхование», Совкомбанк купил страховую компанию «МетЛайф».

Когда страховщик входит в экосистему, он начинает переплетаться с телемедициной, банковскими сервисами, программами управления здоровьем и диспансеризациями.

Параллельно страховым компаниям придется привыкать к новым правилам. С 1 июля придется избавляться от некачественных активов, к которым ЦБ относит, к примеру, внебиржевые акции, акции материнских и дочерних компаний или облигации без рейтинга, либо же увеличивать под них капитал. Все изменения заставят страховые компании увеличить капитал на 144 млрд рублей, полагает Филипп Габуния.

Как мы считали

Мы воспользовались ренкингом страховых компаний по размеру собранной страховой премии, который для этого рейтинга составило агентство «Эксперт РА». Компании из ренкинга мы разбили на группы надежности в зависимости от уровня кредитных рейтингов.

В первую группу (*****) вошли те, кто имеет рейтинг по национальной или международной шкале на уровне суверенного, выше суверенного или на одну ступень ниже. Во вторую (****) — не более, чем на три ступени ниже суверенного.

В последней группе оказались те компании, у которых нет рейтингов, — это не говорит о том, что они ненадежны, просто уровень их надежности неизвестен. Внутри каждой группы компании расположены сначала по убыванию рейтингов, затем — по убыванию размера собранной премии.

Forbes благодарит «Эксперт РА» за помощь в составлении рейтинга.

Над рейтингом работали: Елена Тофанюк, Яна Милюкова, Артур Арутюнов, при участии Татьяны Поляковой и Юли Сапроновой.

*«СК «Колымская» объявила о прекращении деятельности в июне, на момент составления рейтинга лицензия не была сдана.

26 июля 2021 года Банк России сообщил об отзыве трех лицензий страхового общества «Верна» на добровольное личное страхование, добровольное имущественное страхование и ОСАГО в связи с добровольным отказом компании от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности. Других действующих лицензий у компании не было.

Исследование: 2021 год окажется рекордным по объему выплат в страховании жизни

В связи с окончанием срока действия трехлетних договоров инвестиционного страхования жизни, заключенных в 2018 году, увеличением смертности из-за пандемии и ростом страховых бонусов объем выплат в сегменте страхования жизни в 2021 году может достичь 300 млрд рублей, что будет рекордным значением за всю новейшую страховую историю. Об этом говорится в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства «Страхование жизни: тенденции и прогнозы на 2021 год».

Эксперты отмечают, что после неудачного для страховщиков жизни 2019 года сегмент вернулся в зону роста.

Рост премий обеспечен положительной динамикой во всех сегментах, однако максимальный прирост премий показало накопительное страхование жизни (плюс 17 млрд рублей) и страхование жизни и здоровья заемщиков (плюс 3 млрд рублей).

На фоне отрицательной динамики ВВП объем брутто-премий в целом по сегменту вырос на 21,1 млрд рублей (плюс 5,2%), объем премий нетто (за вычетом комиссионного вознаграждения) — на 16,2 млрд рублей.

Согласно исследованию, в 2020 году страховщики жизни восстановили продажи, переключившись с инвестиционного на накопительное страхование жизни.

Структура сегмента страхования жизни меняется в сторону увеличения доли накопительного страхования (35% по итогам 2020 года), при этом часть договоров инвестиционного страхования жизни стала отражаться в отчетности как НСЖ.

На ИСЖ пока приходится более половины премий, но изменение регулирования приведет к тому, что в течение нескольких лет этот продукт перестанет быть массовым и займет нишу среди других инвестиционных предложений.

«Рост премий по итогам 2021 года составит около 5% за счет накопительного страхования жизни и страхования заемщиков.

Позитивное влияние на динамику премий в 2021 году по-прежнему будут оказывать активная позиция банков в продажах страховых продуктов, а также невысокие ставки по депозитам. Прогнозируется рост спроса на долгосрочные продукты с гарантированной доходностью.

Сегмент кредитного страхования в первой половине года будет поддержан программой льготной ипотеки и ростом объема потребительских кредитов», — отмечается в обзоре.

Страхование жизни активно развивается в основном в Москве и Дальневосточном федеральном округе. Количество договоров, заключенных физическими лицами, в расчете на 100 тыс. человек населения только в шести регионах по итогам 2020 года превышало 3 тыс.

, в десяти регионах это количество было меньше 1 тыс. При этом шесть регионов с наименьшим распространением страхования жизни находятся в Северо-Кавказском федеральном округе.

Это объясняется низким уровнем жизни, высокой долей негородского населения, а также менее широкой сетью отделений банков — основных продавцов продуктов страхования жизни.

Читайте также:  Страхование иностранных студентов: полис ДМС дает гарантии получения медицинской помощи за невысокую стоимость

Крупнейшие страховые компании на 1 января 2021 года

РИА Рейтинг – 17 мая. Прошедший 2020 год оказался богатым на события, и страховой рынок, как и многие другие сектора, пострадал от пандемии коронавируса. При этом можно было ожидать и гораздо худшего результата, но темпы прироста страховых премий оказались достаточно высокими.

Согласно статистике Центробанка РФ, по всем видам страхования (кроме ОМС) за 12 месяцев прошедшего года было собрано 1,54 триллиона рублей страховых премий, что на 3,9% больше, чем в 2019 году. Обращает на себя внимание, что в 2019 году темпы были ощутимо более низкими (+0,1%).

При этом за последнее десятилетие (кроме 2019 года) годовая динамика собранных премий, как правило, была радикально лучше, чем в 2020 году, а в половине годовых результатов темпы прироста были двухзначными.

Для сравнения в наиболее удачном 2012 году темпы прироста составили +22,4%, а минимальный прирост, за исключением результата 2019 и 2020 годов, в 2015 году и составил +3,6%. Таким образом, два последних года оказались в числе худших по динамике за последние десять лет.

Объем страховых выплат в 2020 году составил 658 миллиардов рублей, а отношение страховых выплат к премиям составляет 42,8%, это примерно соответствует уровню 2019 года (41,2%). Обращает на себя внимание, что в два последних года страховые выплаты находятся на относительно невысоком уровне. Например, в 2014-2016 годах отношение выплат к премиям было на уровне 50%. Такая ситуация сложилась из-за быстрого роста страхования жизни, при котором сбор премий и выплаты сильно разнесены во времени (обычно 5-10 лет). Аналитики РИА Рейтинг ожидают, что соотношение выплат и премий будет расти, и через пять лет оно может превысить 60%.

В прошедшем году результаты различных кварталов сильно отличались друг от друга из-за периодов карантинных ограничений и их ослабления. Худшим стал второй квартал, который принес только 20,8% от общей суммы годовых премий, тогда как доковидный первый квартал, оказавшийся лучшим по этому показателю, принес 27,7% (426 миллиардов рублей).

Наибольший объем выплат был в четвертом квартале 2020 года (29,5%, или 195 миллиардов рублей), а наименьшие выплаты наблюдались в втором квартале (20,8%). Наиболее характерным при этом было автострахование, где из-за почти полного локдауна во втором квартале количество аварий заметно снизилось, и соответственно были минимальными выплаты.

На страховом рынке наблюдается быстрый рост концентрации

Для оценки текущих позиций страховых компаний на рынке по заказу АЭИ ПРАЙМ агентство РИА Рейтинг подготовило очередной рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий.

Рейтинг основывается на данных Банка России и построен путем ранжирования страховых компаний по объемам полученных за январь-декабрь 2020 года премий от добровольного и обязательного страхования за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как и ранее в прошедшем 2020 году продолжилась тенденция сокращения количества страховых компаний. Согласно статистике, количество действующих страховщиков за год снизилось на 15% или на 25 компанию. Для сравнения суммарно за предыдущие три года страховой рынок покинуло 59 компаний, таким образом.

Темпы сокращения списка страховых компаний даже немного выросли, но это отчасти объясняется тем, что рынок покинуло большое число «страховых-зомби», которые не вели реальной деятельности, но не лишались лицензий. Стоит отметить, что такие неактивные страховщики по-прежнему формально остаются на рынке.

Например, 16 страховщиков из нижней части рейтинга характеризовались совсем небольшим объемом собранных премий (менее 10 миллиона рублей). При этом еще у 13 компаний премии не превышают 100 миллионов рублей за прошедший год.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что количество страховых компаний продолжит сокращаться, и в ближайшие три года, действующих организаций, вероятно останется менее 100, а после этого данный процесс несколько пойдет на спад.

Сокращение количества игроков страхового рынка приводит к укрупнению оставшихся компаний и росту концентрации на рынке страховых услуг.

В частности, медианный размер собранных страховых премий в текущем рейтинге составил 0,92 миллиарда рублей, что на 9,5% больше чем годом ранее. Также об укрупнении страховых компаний свидетельствует увеличение числа крупных компаний.

Так, на 1 января 2021 года уровень в 100 миллиардов рублей преодолели 5 страховых компаний против 4 компаний годом ранее.

В части концентрации также виден сильный прогресс. По итогам 2020 года ТОП-5 страховщиков контролировали 47% рынка против 44% годом ранее, доля ТОП-10 выросла на 3,3 процентного пункта до 71,2% на 1 января 2021 года, а 25 крупнейших страховых компаний собирают уже более 88% страховых премий.

Согласно результатам исследования, немого больше половины компаний в рейтинге характеризовалась ростом объема собранных страховых премий в прошедшем году. Согласно оценкам РИА Рейтинг на основе данных Банка России, объем страховых премий относительно результата прошлого года вырос у 88 компаний или у 55% компаний рейтинга. Таким образом, можно сказать что, несмотря на пандемию, большинство страховых компаний могут найти клиентов для продажи своих страховых продуктов. При этом среди лидеров ситуация намного лучше в ТОП-15 страховщиков лишь две страховые компании характеризовались снижением премий. По мнению экспертов РИА Рейтинг, доля страховых компаний с ростом премий вероятно еще немного вырастет в 2021 году за счет уходы с рынка небольших игроков.

Если обращаться к отдельным сегментом, то стоит отметить, что сильнее всего в негативном ключе пандемия сказалась на сегменте добровольного медицинского страхования. В части ДМС объем премий сократился на 2% (годом ранее был рост на 19%).

В качестве причин можно назвать: сокращение доходов населения, оптимизация расходов небольших предприятий и ограничения работы платной медицины в условиях пандемии.

В отрицательном поле также оказалась и динамика страхования имущества физических лиц (-0,3% относительно 2019 года).

В первой десятке наблюдаются сильные перестановки

Первая десятка рейтинга по итогам 2020 года подверглась относительно сильной трансформации, также немного поменялся списочный состав компаний в ТОП-10.

Во-первых, первую десятку покинула «ВТБ Страхование» (объем премий снизился почти в 10 раз), а в число лидеров вошла компания «Ренессанс Жизнь».

Во-вторых, «Сбербанк страхование жизни», занимавшая в 2019 году вторую позицию, переместилась на пятое место, так как объем собранных премий в 2020 году у этой компании снизился на 30,8%.

Крупнейшей страховой компанией в 2020 году вновь стала страховая компания «СОГАЗ», которая вернула себе лидерство в 2019 году. Объем собранных страховых премий в 2020 году у компании «СОГАЗ» составил 287 миллиардов рублей, а темпы прироста у этого страховщика оказались одними из самых высоких на рынке (+47,8%, 4-й результат в ТОП-30). Это обеспечило данному страховщику первое место с большим отрывом, фактически «СОГАЗ» собрал премий столько же, сколько вместе взятые последующие три компании в рейтинге, а прирост премий в деньгах больше, чем у всех российских страховых вместе взятых.

Согласно результатам рейтинга, на втором месте расположилась компания «АльфаСтрахование» (в 2019 году была 3-й на рынке) с премиями в объеме 115 миллиардов рублей.

Третьей компанией по объему собранных премий стала «РЕСО-Гарантия» (была 5-й год назад), с результатом 108 миллиардов рублей премий в январе-декабре 2020 года. На четвертом месте находится компания «Ингострах», объем премий которой за 2020 год составил 107 миллиардов рублей.

Также в ТОП-10 попали: «Сбербанк страхование жизни», «Росгосстрах», «АльфаСтрахование-Жизнь», «ВСК», «СОГАЗ-ЖИЗНЬ» и «Ренессанс Жизнь».

Наилучшая относительная динамика среди ТОП-30 страховых компаний в 2020 году была у компании «СОГАЗ-ЖИЗНЬ». Объем страховых премий этой компании вырос относительно результата прошлого года в 1,66 раза.

На втором месте по темпам прироста страховых премий находится страховая компания «АльфаСтрахование-Жизнь» ее премии выросли в 1,52 раза.

Таким образом, две самые динамичные страховые компании из ТОП-30 специализируются на страховании жизни.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, перспективы российского рынка страхования в среднесрочной перспективе выглядят умерено-позитивными. На фоне роста деловой активности после коронавируса можно ожидать улучшения во многих сегментах рынка страхования. При этом несколько могут просесть премии по ипотечному страхованию, а также в сегменте страхования жизни.

Рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий по итогам 2020 года в PDF-формате >>

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран.

Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.

МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор.

За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *